Comment puis-je définir qui peut voir quel projet/relation ?

Relations: Comment déterminer qui peut voir quelles relations ?

 

Information

Introduction

Dans Admin-IS/Consult, il est possible de limiter la liste des relations pour vos collaborateurs aux relations dont ils ont effectivement besoin. Ceci peut faciliter pour eux la recherche de la relation appropriée et ceci aboutira aussi à une réduction d'enregistrements incorrects. Dans cet article, nous vous expliquerons comment vous pouvez régler cette option.

Attention : Dans Admin-Consult, ces réglages ne seront en premier lieu pas applicables aux relations, mais bien aux projets. Il est néanmoins possible d'étendre cette option vers les relations (voir plus loin).

Réglages au niveau du collaborateur

D'abord, vous devez indiquer au niveau du dossier du collaborateur concerné qu'il ne peut pas voir toutes les relations. Ouvrez alors le dossier du collaborateur et choisissez l'onglet "Données d'utilisateur".

Relations disponibles

Sécurité (1)

Dans la partie de sécurité, vous pouvez indiquer les dossiers que le collaborateur peut voir. Ci-après les différentes options:

• Liste des dossiers/liste des projets complète (a)
• Uniquement les dossiers/projets de la propre entreprise (b)
• Uniquement les dossiers/projets du propre département (c)
• Uniquement les dossiers/projets pour lesquels le collaborateur est indiqué comme utilisateur autorisé (d)
• Uniquement les dossiers/projets si indiqué comme collaborateur (e)
• Uniquement les dossiers/projets pour lesquels le collaborateur est responsable de dossier/gestionnaire de projet (f)

Fonctionnalité limitée (2)

L'indication d'une des options susmentionnées aura une influence directe sur la liste des relations (Admin-IS) ou la liste des projets (Admin-Consult). En plus, le collaborateur ne retrouvera plus ces relations/projets dans l'enregistrement. Vous pouvez limiter encore plus la fonctionnalité en sélectionnant l'option "Limiter la liste de flux de tâches aux dossiers/projets selon les réglages susmentionnés". Alors, votre collaborateur ne sera pas non plus à même de retrouver les relations/projets dans les rapports de flux de tâche.

Dans Admin-Consult, vous pouvez étendre la protection réglée pour les projets vers les relations en utilisant l'option "Liste des relations limitée aux relations avec projets selon les réglages susmentionnés". Cette option n'est pas disponible (pas requise) dans Admin-IS.

Réglages au niveau de la relation/du projet

Dès que vous avez indiqué une option, vous devez entrer ces réglages également au niveau des relations/projets. L'emplacement de réglage dépend de l'option que vous avez choisie.

(a) Aucun autre réglage n'est requis.
(b) Reliez les relations/projets à la propre entreprise correcte.
(c) Reliez les relations/projets au(x) propre(s) département(s) correct(s).
(d) Dans le dossier de relation (Admin-IS) ou le dossier de projet (Admin-Consult), vous pouvez retrouver l'onglet "Utilisateurs autorisés". Dans celui-ci, vous pouvez cocher les collaborateurs/départements/propres entreprises qui sont autorisés pour le dossier. Normalement, tous les utilisateurs sont cochés.
(e) Dans le dossier de relation (Admin-IS) ou le dossier de projet (Admin-Consult), vous pouvez retrouver l'onglet "Collaborateurs". Dans celui-ci, vous pouvez relier les collaborateurs requis avec leur profil. Il est aussi possible de régler ceci par l'option 'Lot > Gestion des collaborateurs attribués' dans le menu principal.
(f) Dans le dossier de relation (Admin-IS) ou le dossier de projet (Admin-Consult), vous pouvez retrouver l'onglet "Données de dossier" (Admin-IS)/"Identification" (Admin-Consult). Dans celui-ci, vous pouvez indiquer le responsable de dossier/gestionnaire de projet respectif.

Pour les options (b) et (c), il est aussi nécessaire de coupler le collaborateur à la propre entreprise correcte/au propre département correct. Vous pouvez régler ceci dans l'onglet "Départements" du dossier de collaborateur.

Comment puis-je définir qui peut voir quel projet ?

Information

Introduction

Vous pouvez modifier la visibilité des projets suivant les employés, départements ou propres sociétés.
Si vous voulez plus d'informations, cliquez ici.