Automatisaties

Inleiding

In Admin-IS / Admin-Consult kunt u vragen naar bijkomende automatisaties. Zo werkt AIS/AC zoals u het wilt en niet omgekeerd. Hieronder ziet u wat er mogelijk is met enkele voorbeelden. U kunt steeds navragen of wat u wenst mogelijk is. 

Dien uw aanvraag hier in.

Hou zeker rekening met het volgende:

• Zijn er voorwaarden waarmee we rekening moeten houden?
  • Enkel actieve klanten, enkel klanten van klantgroep eenmanszaken, ...
• Als je werkt met een 'gesloten' lijst moet het maatwerk aangepast worden bij nieuwe waarden.
  • Kopieer de vennoot van klant naar project. Een junior, senior dossierbeheerder zal dan niet gekopieerd worden.

We behouden ons steeds het recht voor om gevraagde aanpassingen te weigeren. Sommige gevraagde maatwerken zijn te complex, hebben een impact op het programma zelf, vinden we te gevoelig voor fouten of een update kan hier later invloed op hebben.

Triggers

"Als ik dit doe, moet AIS/AC dat doen"

Als je iets in Admin-IS/Admin-Consult aanpast, moet er een of meerdere acties op volgen. Zo kan je gemakkelijk regels bepalen waardoor je gemakkelijker werkt.

De wijzigingen worden steeds gestart na een actie, dit is meestal als je op 'save' drukt.

Voorbeelden

• Als ik in het Antiwitwas 'gegevens zijn definitief' aanvink, én de relatie staat op CRM-type 'Prospect'. Dan mag deze automatisch naar klant omgezet worden.
• Als ik in Admin-Consult bij een relatie mijn medewerkers aanpas, dan moeten deze medewerkers gekopieerd worden naar de onderliggende projecten.
• Als ik in een taak een veld aanvink, moet er een tweede taak gestart worden.

Events

"Doe elke x tijd een bepaalde actie"

Je kan ook een actie laten afhangen van een tijdstip in plaats van een handeling. Zo kunnen we elke x tijd werk automatiseren.

Voorbeelden

• Mijn boekhoudpakket zet elke maand een bestand klaar met het aantal geboekte AF/VF/BU per klant/project. Admin-IS/Admin-Consult leest dit in bij Registratie - Materiele kosten. Ik moet zelf niets ondernemen.
• Zet elke x tijd een bestand klaar met bepaalde gegevens zodat een ander programma (bv telefooncentrale) deze data kan gebruiken. (of laat ze linken met de API)

 

Aanpassingen

Zeer specifieke aanpassingen

Je wenst nog een andere aanpassing door te voeren op maat voor Admin-IS / Admin-Consult. Dit kan steeds verder geanalyseerd worden. Zo zijn er nog verschillende andere mogelijkheden.

Voorbeelden

• Aanpassingen in het exporteren van facturen.
  • Je wenst extra gegevens door te sturen van Admin-IS / Admin-Consult naar de boekhouding. (Afdeling, projecttype, personen, ...)

 

Berichten

"Verwittig persoon x als er iets gebeurt"

Je kan een bericht laten uitsturen als er aan een voorwaarde wordt voldaan. Een bericht kan bestaan uit een melding, een to-do of een mail.

Voorbeelden

• Als het budget met x euro wordt overschreden, maak een to-do voor de projectverantwoordelijke.
• Als iemand zijn tijd niet heeft geregistreerd geef een melding bij berichten.