Hoe kan ik een projectsjabloon opmaken/beheren?

Informatie

Binnen Admin-Consult is het mogelijk nieuwe projecten aan te maken op basis van een sjabloon. Dat artikel zal uitleggen hoe u een dergelijk sjabloon kan aanmaken en hoe u bestaande sjablonen verder kan beheren.

Opgelet: deze optie is niet beschikbaar binnen Admin-IS.

Aanmaak & Beheer

Een projectsjabloon is zeer eenvoudig te maken: selecteer in het overzicht van de relaties het dossier van een project dat de instellingen heeft die u ook in het sjabloon wilt gebruiken en kies onder het menu 'Acties' voor de optie 'maak sjabloon van dit project'. Het Project blijft gewoon bestaan, Admin-Consult maakt een nieuw dossier en maakt daar het sjabloon van.

Deze velden worden uit het klantdossier overgenomen in het sjabloon:

Tabblad	Velden
Identificatie	Alle gegevens
Werkvolume en planning	Alle gegevens
Medewerkers	Alle gegevens
Taken	Alle gegevens
Facturatie - Planning	Alle gegevens
Facturatie - Parameters	Alle gegevens
Facturatie - Factuur lay-out	Alle gegevens
Toegelaten gebruikers	Alle gegevens
Toegelaten prestaties	Alle gegevens
Toegelaten kosten	Alle gegevens

Als u een nieuw sjabloon gemaakt heeft, opent het automatisch zodat u de gegevens erin kunt controleren en eventueel aanpassen. Om een bestaand sjabloon te openen en te beheren, zet u bovenaan in de projectenlijst het vakje 'Toon Projectsjablonen' aan. Dit zal automatisch de lijst vernieuwen en filteren op de bestaande sjablonen.

Opgelet: aanpassingen aan bestaande sjablonen worden niet doorgestuurd naar de reeds aangemaakte projecten. Eventuele wijzigen aan de bestaande projecten dient u manueel (eventueel door gebruik te maken van de globale wijziging) door te voeren.