Werkvolume en planning: configuratie

Inleiding

Binnen Admin-IS/Consult zal het onderdeel 'Werkvolume en planning' u toelaten om een bepaald budget in te stellen voor uw relatie/project. Op basis van dit budget kan u dan de verdere opvolging doen en medewerkers inplannen bij de diverse relaties/projecten. Dit artikel zal de algemene configuratie, de medewerkersconfiguratie en de klant/project specifieke configuratie verder bekijken.

Algemene configuratie

De algemene configuratie kan u terugvinden onder 'Home > Configuratie > Werkvolume en planning'

Algemene configuratie

U krijgt dat onderstaande scherm te zien:

Configuratie

 

Werkvolume configuratie

Binnen dit onderdeel kan u aangeven hoe u het werkvolume of budget bij de klant/project zal (kunnen) opsplitsen. Afhankelijk van de groepering of opsplitsing die u hier aangeeft, kan (moet) u het budget meer of minder in detail definiëren. OPGELET: van zodra u een budget heeft ingesteld is deze keuze niet meer aanpasbaar.

Indien u gebruik wenst te maken van de maandplanningen (bij eenmalige budgetten), dan u dit hier bijkomend aanduiden. De optie 'oude maandplanningen verbergen' zal dan bijkomend instelbaar worden.

Kleuren

Binnen de planningsmodule en de kalender worden een aantal kleuren gebruikt om snel en eenvoudig een overzicht te geven. Deze kleuren (zowel de tekstkleur als de achtergrondkleur) kan u hier definiëren. U krijgt dan ook direct een voorbeeld van hoe dit er zal uitzien in de planningsmodule (linkse kolom) en in de agenda (rechts kolom) van de medewerkers.

Medewerkersconfiguratie

Binnen de medewerkersfiche kan u aanduiden wat het maximale % is dat een medewerker kan ingepland worden via de planningsmodule. Op deze manier kan u een bepaalde medewerker deels 'gepland' laten werken en een deel van de tijd open laten voor bv onverwachte zaken. Opgelet: het ingestelde percentage heeft enkel een waarschuwingsfunctie. U zal de medewerker dus meer kunnen inplannen dan wat er in eerste instantie voorzien is. Het instellen van dit percentage kan via 'Medewerkers > Medewerkersdossier > Gebruiker > Gebruikersgegevens'

Reservaties en planning

klant/project specifieke configuratie

Indien u werkt met een Admin-IS, dan dient u dit in te stellen in het dossier van de relatie. Indien u werkt met een Admin-Consult, dan kan u deze instellingen terugvinden in het projectdossier.

Planning parameters

Binnen het scherm kan u 2 parameters instellen:

• Planning: via deze opties kan u aanduiden of u gebruik wenst te maken van een jaarlijks budget of van een eenmalig budget. Beide opties zullen gebruik maken van de prestaties en de (niet-)materiële kosten om het budget of werkvolume op te bouwen. Indien u kiest voor een jaarlijks budget op taken, dan kan u het budget opmaken op basis van de gelinkte taakonderdelen. Een combinatie (en taskflow en prestaties) is niet mogelijk. Opgelet: indien u een budget heeft ingesteld voor deze klant/project, dan kan u deze optie niet meer wijzigen.
• Opbouw van de tijd: het pakket zal standaard werken op basis van een budget in uren. U kan -indien gewenst of nodig- echter ook opteren om dit budget op te maken in dagen. Indien u hiervoor kiest, dient u wel aan te duiden hoeveel uur u voorziet per dag.

OPGELET: indien u verder gebruik wenst te maken van de planningsmodule is het aan te raden dat u alle nodige medewerkers linkt aan de klant/project. Op deze manier zullen de medewerkers direct in de lijst van in te plannen medewerkers staan.

 

Vanaf versie 5.5.0.6 werd binnen de algemene configuratie de optie 'ook Reservaties in het weekends en op feestdagen?' toegevoegd. Deze optie laat u toe om ook in het weekend en op feestdagen te plannen.

Reservaties