Werkvolume en planning: opvolging van het werkvolume

Inleiding

Van zodra u een budget of werkvolume heeft ingesteld voor de relatie of het project kan u dit verder opvolgen. Dit artikel zal bespreken hoe u deze opvolging kan verzorgen.

Balanced scorecard

Het systeem van Balanced scorecard is een automatisch systeem dat u voorziet van een aantal verwittigingen bij het overschrijden van een bepaald percentage van het vooropgestelde budget. Dit systeem is een soort van verklikkers- of waarschuwingssysteem en geeft de aanleiding voor een verdere opvolging. Er worden geen verdere details getoond. Deze details kan u verkrijgen via de rapporten (zie verder).

Via het menu 'Home > Configuratie > Werkvolume en planning > Balanced scorecard' kan u instellen wie de verwittiging krijgt en op basis van welke percentages deze boodschappen moeten gegenereerd worden.

Veld	Omschrijving
Medewerker	Wie krijgt de verwittiging? Dit kan ingesteld worden op een specifieke medewerker, een medewerkersprofiel of alle medewerkers
Omschrijving	De naam van de verwittiging. Heeft geen invloed op de verwittiging of de verkregen boodschap.
Niveau 1	Het eerste % waarop een verwittiging komt
Niveau 2	Het tweede % waarop een verwittiging komt
Werkvolume enkel op uren	Standaard zal het budget en de registraties vergeleken worden op basis van het bedrag. Indien u dit aanvinkt zal dit enkel op basis van de uren gebeuren (en dus ook de eventuele kosten niet in rekening nemen bij de vergelijking)

Indien er budgetoverschrijdingen zijn, zal het systeem een boodschap plaatsen in de widget 'Scorecard' op het hoofdscherm. Opgelet: er wordt geen verdere communicatie (bv mail) verstuurd!

Rapporten

De rapporten geven een globaal en een gedetailleerd overzicht van de stand van zaken van het werkvolume in vergelijking met de prestaties. U kan deze rapporten terugvinden onder 'Rapporten > Budget & Planning'

Meer uitleg over de inhoud van deze rapporten kan u terugvinden in de respectievelijke artikels.

Dossiers met eenmalig werkvolume (details)
Dossiers met eenmalig werkvolume (samenvatting)
Dossiers met jaarlijks werkvolume (details)
Dossiers met jaarlijks werkvolume (samenvatting)