Créer des modèles/templates SCE (lettre, fax, e-mail)

Créer des modèles (lettre et fax) dans Microsoft Word

Créez un document et remplacez les données par des balises ('SCE-tags'). Lorsqu'il crée la lettre ou le fax, Admin-Consult remplace les balises par des données. Exemple d'une balise :

Word: <S>ceci_est_une_balise</S>
Outlook: [[ceci_est_une_balise]]

Il existe 2 types de balises :

Les balises par défaut

Pour savoir toutes les balises par défaut il faut chercher dans le rapport Algemeen > SCE Tags. Il s'agit des données des dossiers clients, projets ou employés.

TaskFlow

Vous pouvez aussi utiliser les données des tâches TaskFlow (rapports TaskFlow). Vous pouvez vous-même créer et modifier des tâches TaskFlow. Chaque champ reçoit automatiquement une balise SCE. Pour trouver cette balise, sélectionnez une tâche dans la configuration TaskFlow, puis cliquez sur le rapport 'Détail de la tâche'.

La balise est affichée à côté du nom du champ.

 

Lorsque vous avez créé toutes les balises, le document est enregistré sous le format d'un modèle Word (document .dotx).

Créer des modèles d'e-mail dans Outlook

Créez un nouvel e-mail. Écrivez le texte et ajoutez les balises SCE. Au lieu d'envoyer l'e-mail, enregistrez-le sous le format de fichier .oft .

Attention: Vous ne pouvez pas modifier les fichiers .oft. Si vous voulez apporter des modifications au modèle, vous devez créer un nouveau fichier .oft.

Vous pouvez à présent ajouter les modèles dans Admin-Consult.

 

À partir de la version 6.0, il est possible de créer des modèles Excel comportant des balises SCE.
Comme dans Word et Outlook, vous devez enregistrer le fichier sous le format de modèle/template.

Modèle Excel

 

Nouveautés à partir de la version 7.0.0.0:

Nouvelles balises ont été ajoutées:

• *:customer_managers_active. Avec cette balise, vous pouvez remémoré les informtions du directeur qui est actuellement active dans la société en tenir compte du fin mandat.
• mobile_clean: Avec cette balise vous pouvez récupérer des données depuis le TÉLÉPHONE MOBILE du client sans les caractères spéciaux Par exemple: 32496123456 ai lieu de +32 496/12.34.56

Avant c'était seulement possible d'utiliser du balise SCE avec les symboles <S>scetag</S>. Cette balise donnait des problèmes au niveau des modèles Outlook.
Quand vous remarquez des problèmes avec c balise dans votre modèle Outlook, vous pouvez remplacer (àpd version 7) le <S></S> par 2 autres symboles. Par exemple: <S>scetag</S> vous replacez par [[scetag]], <SCE>scetag</SCE>