Relation: UBO: Envoyer la structure vers un ou plusieurs clients

Intro

Quand vous avez déjà créé un contrôle UBO vous pouvez envoyer le structure vers votre client.

Etappes

1: Création d'un email template

Vous pouvez envoyer la structure UBO vers votre client par pdf. Vous pouvez lire ici comment vous pouvez créer un mail dans Admin-IS.

2: Calculer la structure UBO pour une liste de clients.

Vous pouvez lire ici, comment vous pouvez calculer l'UBO pour un ou plusieurs clients.

3. Adapte les paramètres

Paramétrage:

• Déterminer quel mail on doit utiliser pour envoyer l'UBO.[Configuration - Relation - UBO Config]

• Ajoute le bon catégorie et keyword dans [Configuration - Liens externe - UBO Config]

• Quand vous souhaitez utiliser un autre mail pour un client spécifique, vous pouvez toujours adapter cela dans un fiche relation. [Fiche Relation - Général - Divers]

4: Envoyer la structure vers le client.

• Liste Relation
• Sélectionnez le client vers qui vous souhaitez envoyer la structure UBO
• Masse - UBO

• Choisissez E-mail
• Choisissez le contrôle que vous voulez envoyer chez 'Nom du contrôle'.