Il est possible d’ajouter une carte d’identité au dossier d’une relation ou d’un collaborateur.
Cet ajout est possible au moment de la création d’un nouveau dossier de relation/collaborateur ou plus tard, dans un dossier existant.
Ajouter une carte d’identité au dossier d’une relation
1) Cliquez ici pour retrouver toutes les informations sur l’ajout d’une eID lors de la création d’un dossier de relation.
2) Pour ajouter une eID à un dossier existant, cliquez sur ‘Page d’accueil’ -> ‘Relations’.
Double-cliquez sur le dossier de votre choix pour l’ouvrir.
3) Pour ajouter une eID, cliquez sur l’icône ‘eID’ en haut de l’écran. Cliquez sur ‘Lire eID'.Sélectionnez ‘Lecteur eID’ si vous utilisez un lecteur de cartes pour lire l’eID. Sélectionnez ‘Fichier eID’ si vous avez reçu un fichier eID à importer.
4) Dans l’écran suivant, cliquez sur ‘Oui’ ou ‘Oui, toujours’.
5) Si une adresse est déjà associée à ce dossier de relation, une fenêtre contextuelle s’affiche pour modifier le nom de l’adresse.
Cliquez sur ‘Oui’ si vous voulez remplacer l’adresse existante.
Cliquez sur ‘Non’ si vous ne voulez pas remplacer l’adresse existante.
6) Une fois toutes les étapes parcourues, cliquez sur ‘Enregistrer’ en haut de l’écran. La photo et les données de l’eID n’apparaîtront qu’à ce moment.
Ajouter une carte d’identité au dossier d’un collaborateur
1) Pour ajouter une eID au dossier d’un collaborateur, cliquez sur Page d’accueil -> Collaborateurs.
Contrôlez si le collaborateur a déjà un dossier. Si ce n’est pas le cas, créez-le.
Double-cliquez sur le dossier de votre choix pour l’ouvrir.
Rendez-vous dans l’onglet ‘Privé’.
2) Cliquez sur le bouton ‘eID’.
3) À partir d’ici, suivez la procédure d’ajout d’une eID au dossier d’une relation, en commençant à l’étape 3.
Pour un collaborateur comme pour une relation, vous avez la possibilité de sélectionner l’option ‘Autres’. Cette option vous permet d’ajouter un autre type de document comme preuve de l’eID, par exemple la copie d’une eID au format pdf.
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