Information
Dans l'onglet Workflow vous associez des workflows à un client.
Cliquez sur l'icône:
Cliquez sur l'icône:
et sélectionnez la PAC correcte (il y est une pour des personnes physiques et une pour les personnes morales).
En bas de l'écran, vous pouvez voir que le workflow a démarré, et la question qui doit être répondue (celle la est toujours en tête de liste).
Double-cliquez sur une question pour y répondre.
Note:' une réponse est définitive! Soyez prudent dans vos réponses. Si vous avez une question que vous ne pouvez pas répondre à ce moment, par exemple parce que vous n'avez pas les informations nécessaires, vous ne pouvez''' pas réponder. Vous cherchez d'abord les informations nécessaires, puis vous pouvez poursuivre le workflow.
Vous pouvez mettre un workflow inactif. Sélectionnez le workflow, puis cliquez sur l'icône:
En bas de l'écran, vous pouvez voir que le workflow a démarré, et la question qui doit être répondue (celle la est toujours en tête de liste).
Double-cliquez sur une question pour y répondre.
Note:' une réponse est définitive! Soyez prudent dans vos réponses. Si vous avez une question que vous ne pouvez pas répondre à ce moment, par exemple parce que vous n'avez pas les informations nécessaires, vous ne pouvez''' pas réponder. Vous cherchez d'abord les informations nécessaires, puis vous pouvez poursuivre le workflow.
Vous pouvez mettre un workflow inactif. Sélectionnez le workflow, puis cliquez sur l'icône:
Le workflow est rendu inactif. Vous pouvez le ressortir en cliquant en haut le bouton "montrez supprimés". Cependant, vous ne pouvez pas continuer à y travailler.
Près de certaines questions se trouve une icône avec un point d'interrogation: cliquez pour obtenir plus d'informations sur la question ou les possibilités de réponse.
Si vous avez répondu à toutes les questions, le workflow se termine avec un résultat.
Le questionnaire que vous pouvez remplir sous l'onglet 'anti-blanchiment' peut également vous aider à faire une évaluation des risques de ce client.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.