Volume et planning : suivi du volume de travail

Introduction

Dès que vous avez réglé un budget ou un volume de travail pour la relation ou le projet, vous pouvez faire le suivi nécessaire. Cet article explique comment vous pouvez assurer ce suivi.

Balanced scorecard

Le système de "Balanced scorecard" (tableau de bord) est un dispositif automatique qui vous avertit du dépassement d'un certain pourcentage du budget présupposé. C'est en effet un système de témoin ou d'avertisseur qui donne lieu à un suivi ultérieur, sans affichage de détails. Pour ces détails, vous devez consulter les rapports (voir plus loin).

Par le menu "Accueil > Configuration > Budget et planning > Balanced scorecard", vous pouvez indiquer la personne à avertir et la base sur laquelle ces messages sont à générer.

 

 

Champ	Description
Employé	Qui est averti ? Ici, un collaborateur spécifique peut être entré, mais il est aussi possible de spécifier un profil de collaborateur ou d'indiquer tous les collaborateurs.
Description	Le nom de l'avertissement. N'a aucune influence sur l'avertissement ni sur le message reçu.
Niveau 1	Le premier % auquel un avertissement est envoyé.
Niveau 2	Le deuxième % auquel un avertissement est envoyé.
Budget seulement sur heures	De façon standard, le budget et les enregistrements seront comparés sur base du montant. Si vous cochez cette option, cette comparaison ne se fera que sur base des heures (les frais éventuels ne sont pas non plus considérés dans la comparaison).

En cas de dépassements de budget, le système émettra un message dans la vignette "Scorecard" de l'écran principal. Attention : Aucune autre communication (par ex. e-mail) ne sera envoyée !

Rapports

Les rapports donnent un aperçu global et un aperçu détaillé de la situation du volume de travail en comparaison avec les prestations. Vous pouvez retrouver ces rapports sous "Rapports > Budget'.

Rapports

Pour de plus amples explications sur le contenu de ces rapports, nous vous renvoyons aux articles respectifs.

Dossiers avec volume de travail unique (détails)
Dossiers avec volume de travail unique (résumé)
Dossiers avec volume de travail annuel (détails)
Dossiers avec volume de travail annuel (résumé)

Les "Rapports de volume de travail annuel" et "Dossiers avec volume de travail unique" sont d'anciens rapports qui ne sont plus supportés.