Realtions: onglet - Actions CRM

Information

Introduction

Admin-IS/Admin-Consult vous permet de suivre les différents centres d’intérêt de vos relations. Ce suivi vous aidera à entreprendre des actions CRM ciblées.

Gestion des centres d’intérêt

La gestion des centres d’intérêt se fait dans le dossier de la relation (Relation -> CRM -> Intérêt).

Cliquez sur ‘Ajouter’ pour créer un nouveau centre d’intérêt. Si le centre d’intérêt désiré n’est pas disponible, vous pouvez le créer en passant par la gestion de la liste de sélection.

L’écran suivant apparaît, vous permettant d’ajouter des centres d’intérêt à la liste de sélection. Cochez la case ‘Visible’ pour sélectionner chacun des centres d’intérêt à inclure dans la liste de sélection.

Il est possible d’associer plusieurs centres d’intérêt à 1 client. Par ailleurs, cet écran est également disponible dans la modification globale. De ce fait, vous pouvez associer un centre d’intérêt à plusieurs relations, très simplement et en une seule opération. Attention : si vous passez par la modification globale, seuls les centres d’intérêt figurant déjà dans la liste de sélection pourront être ajoutés aux différentes relations.

Gestion des actions CRM

Si vous souhaitez utiliser les actions CRM, vous devez d’abord les définir. Pour ce faire, sélectionnez ‘Accueil > Configuration -> Actions CRM’. La configuration des actions CRM est comparable à celles des tâches Taskflow.

Pour ajouter un évènement, cliquez sur le bouton ‘Ajouter’. Tapez le nom de votre évènement et cliquez sur la flèche verte, au bas de l’écran, pour continuer.

L’écran suivant vous permet de créer des phases pour votre action CRM. Pour ce faire, cliquez sur l’icône verte, en bas à gauche. Une fois les actions de votre choix ajoutées, cliquez sur la flèche verte, en bas à droite, pour continuer.

Une fois toutes les actions de votre choix ajoutées, cliquez sur la flèche verte, en bas à droite, pour continuer. Cliquez ensuite sur Terminer.

Pour gérer les évènements et les centres d’intérêt d’une relation, sélectionnez Lot -> Gestion des évènements et intérêts.

Cet écran affiche la liste de toutes les relations auxquelles un centre d’intérêt a été associé. Vous avez la possibilité de filtrer et de trier cette liste.

Cet écran vous permet de générer un document SCE sur votre sélection.

Cet écran vous permet d’ajouter très simplement des actions CRM sur la base des centres d’intérêt d’une relation. Pour ce faire, cliquez sur ‘Ajouter’. Attention : seules les relations sélectionnées seront ajoutées à l’action.

Sélectionnez l’action CRM de votre choix et définissez la date de l’évènement, puis cliquez sur Enregistrer.

L’évènement planifié s’affiche sous chaque relation -> communication.

Pour visualiser les phases de l’action CRM, double-cliquez sur l’évènement.

L’écran “Rapports CRM” vous permet également de suivre l’action. Il affiche les relations associées à l’action CRM et vous permet aussi de cocher les actions souhaitées.