Actions
L'onglet 'Actions' vous permet de suivre les actions détenues par le client. Cet onglet se trouve dans le fichier permanent de la relation, sous la section 'Actions'.
L'onglet 'Actions' est divisé en 2 catégories : 'Possédés' et 'Emis'.
Possédés
Sous la catégorie 'En mains', vous pouvez afficher les actions que le client possède.
Avec les boutons 'Ajouter' et 'Supprimer', vous pouvez ajouter aux listes de parts existantes ou les gérer davantage.
- Nom de la société : Nom de la société dont ils détiennent les actions.
- Catégorie : est le type d'action détenue par le client. Vous pouvez créer plusieurs catégories via le bloc-notes.
- Droits de vote : les personnes qui détiennent les actions ont-elles le droit de vote ?
- Quantité : combien d'actions détiennent-ils ?
Emis
- Catégorie : Ici vous sélectionnez le type des actions.
- Droit de vote : Votre client a-t-il le droit de vote ou non ?
- Quantité : nombre d'actions émises ?
- Montant : Pour quel montant ont-ils été émis ?
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