Relations: onglet Mandataires : Commissaires

Information

Introduction

L'onglet "Commissaires" vous permet de conserver les données des commissaires d'une façon structurée. Vous pouvez retrouver cet onglet dans le dossier permanent de la relation, sous la partie "Mandataires".

Comment puis-je créer un type de " Commissaire " ?

Transformez une relation existante en une relation " externe ". 

Via l'onglet 'identification' à l'intérieur de la fiche relation, vous pouvez changer le type de CRM en'externe'.

Une fois que vous l'avez ajusté, sauvegardez votre changement et fermez la fiche de cette relation. Réouvrez la fiche relation et vous remarquerez que les onglets (sur le côté gauche de l'écran) de la fiche ont changés.

Cliquez sur l'onglet 'Type de relation externe' et cochez ici 'commissaire'.

Vous pouvez ensuite le lier à une autre relation en tant que " commissaire " en suivant les étapes ci-dessous.

Si vous créez une nouvelle relation en tant que directeur de supervision, vous pouvez immédiatement la créer en tant que CRM Type 'externe' et suivre les étapes ci-dessus. 

Données

Dans cette partie, il n'est pas possible d'ajouter directement un commissaire. L'addition de commissaires se fait par la partie des adresses externes. Ici, vous ne voyez qu'un aperçu des commissaires déjà reliés.

Les détails des commissaires sont à régler dans le détail de la relation. N'oubliez pas de sauvegarder les données complétées/modifiées!

Commissarissen

Si le commissaire lui-même est une personne morale, elle doit être représentée par une personne physique qui est inscrite comme contact dans l'onglet Contacts du dossier du commissaire.

 

Dans la version 6.0, dans l'onglet 'Commissaires' nous avons ajouté des champs pour le compte des rotations du commissaire :

• Numéro de rotation
• Date de commencement de la rotation.

Nous avons ajouté les même champs pour le représentant du commissaire.
Le rest d' l'onlet n'a pas changé.