Comment consulter une communication existante ?

Information

Introduction

Dans Admin-IS/Admin-Consult, vous pouvez utiliser l'option "Communications" pour mémoriser certaines données relatives à votre client. Il s'agit alors de pense-bêtes, de rendez-vous ... dont l'importance est suffisamment grande pour être retenus dans le dossier du client ou du projet.

Consulter les communications existantes

Dans Admin-IS, les communications sont couplées à une relation; dans Admin-Consult, elles sont reliées à une relation et/ou à un projet. Toutes les communications pour une relation ou un projet respectif(ve) sont stockées dans le dossier de relation/de projet. En bas, vous trouverez l'option "Communication". Vous pouvez aussi ouvrir cet aperçu en cliquant sur "Histoire" dans la liste de relations/projets et en sélectionnant ensuite l'option "Communication".

Communications

L'aperçu suivant s'affichera:

Aperçu communications

Cet aperçu comporte une liste de toutes les communications. Double cliquez sur une communication existante pour l'ouvrir. Dans l'écran de détail, vous pouvez lire alors la communication ou compléter celle-ci par des informations supplémentaires. Si les données de relation sont connues, vous pouvez utiliser les différentes options pour prendre contact.

Detail communication

Attention (mais seulement pour Admin-Consult): Si vous reliez une communication à un projet, la communication sera aussi visible dans le dossier de relation.
Si la communication est uniquement reliée à une relation (dans Admin-Consult, vous ne remplissez pas le champ "Projet" lorsque vous créez une nouvelle communication), elle n'est pas visible dans les dossiers de projet couplés.