Comment créer/gérer un modèle de projet ?

Information

Dans Admin-Consult, vous pouvez créer de nouveaux projets sur base d'un modèle. Cet article vous expliquera comment vous pouvez créer un tel modèle et comment vous pouvez gérer les modèles existants.

Attention: Cette option n'est pas disponible dans Admin-IS.

Création & gestion

Il est très facile de créer un modèle de projet: sélectionnez dans la liste des relations le dossier d'un projet qui représente la disposition que vous voulez utiliser dans le modèle et choisissez l'option "Faire modèle de ce projet" dans le menu "Actions". Le projet existant n'est pas touché; Admin-Consult établit un nouveau dossier et en fait le modèle.

Ces champs sont repris du dossier client et entrés dans le modèle :

Onglet	Champs
Identification	Toutes données
Volume de travail et planning	Toutes données
Collaborateurs	Toutes données
Tâches	Toutes données
Facturation - planning standard	Toutes données
Facturation - paramètres	Toutes données
Facturation - disposition typographique de la facture	Toutes données
Utilisateurs autorisés	Toutes données
Prestations autorisées	Toutes données
Frais autorisés	Toutes données

Si vous avez créé un nouveau modèle, celui-ci s'ouvrira automatiquement de sorte que vous pouvez contrôler et adapter éventuellement les données. Pour ouvrir et gérer un modèle existant, cochez la case "Montrer modèles de projet" en haut de la liste de projets. Ainsi, la liste sera rafraîchie automatiquement et elle sera filtrée sur les modèles existants.

Attention: Les adaptations apportées aux modèles existants ne sont pas transmises aux projets déjà établis. D'éventuelles modifications de projets existants sont à exécuter manuellement (par exemple en utilisant l'option de modification globale).