Relatie tijdslijn

De relatie tijdslijn geeft een handig overzicht van alle communicatie die jij of een collega met een relatie gehad hebt. Op de tijdslijn kan je notities, vergaderverslagen of telefoongesprekken toevoegen. E-mails die de klant naar jouw AdminPulse inbox verstuurd heeft, komen eveneens in de tijdslijn.

Op deze manier kan je makkelijk notities en belangrijke informatie over een relatie bijhouden en delen met collega's, zonder externe tool.

Relatie tijdslijn raadplegen

Je kan op twee manieren de tijdslijn van een relatie raadplegen, beide vanuit de context van één specifieke relatie. 

• Op het relatieoverzicht kan je via onderstaande knop naar de tijdslijn navigeren.

• Op het relatiedossier kun je doorklikken op de datum van het "laatste contact" van de relatie om naar de tijdslijn te navigeren.

Informatie op de tijdslijn

Op de tijdslijn kan je de volgende interacties terug vinden:

• Notities
• Vergaderverslagen
• Telefoongesprekken
• E-mails die naar jouw AdminPulse inbox verstuurd werden. Meer informatie daarover vind je hier.

Via de knoppen aan de linkerzijde van het scherm kan je een nieuw verslag toevoegen. Een verslag bestaat altijd uit een datum, een titel en een omschrijving. Je kan ervoor kiezen om geen titel in te vullen en wel een omschrijving, of omgekeerd. 

Naast de interactie die aangemaakt zal worden, kan je vanuit dit scherm ook een tijdsregistratie toevoegen. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden wanneer je bij een telefoongesprek ook je tijd wilt registreren.

 

Interactie toevoegen vanuit registratie

Het is ook mogelijk om een interactie toe te voegen wanneer je een registratie maakt. In het registratieformulier kun je dan aangeven of dit een notitie, vergaderverslag of telefoongesprek is en ook deze interactie zal automatisch worden toegevoegd aan de tijdslijn van de relatie.