Admin-App: Settings

Instellingen

!!! Nadat de installatie is volbracht dient u allereerst het standaard wachtwoord te wijzigen en dit aan te passen naar een complex/sterk wachtwoord en dit voor alle APP gebruikers !!! U kan dit doen via Admin-IS/Admin-Consult

Dit is het logon scherm van de Admin-App die u kan downloaden op uw toestel.

De app kan u terugvinden in de app store onder de naam Syneton. Kies de app met naam Admin-App.

U kan inloggen met de zelfde gegevens(user-password) als in uw Admin-Consult/Admin-IS.

Bij API base URL moet u de link ingeven van uw portaal. Dit wordt meestal meegegeven aan u na installatie. Mogelijks heeft ook uw ICT beheerder deze informatie. Meestal is dit: Http://portal.uwdomeinnaam > uwdomeinnaam is dan de extensie van uw website of mailadres. Indien u een beveiligde verbinding heeft dan zal het er zo uitzien: Https://portal.uwdomeinnaam   Vb: Https://portal.syneton.be

Bij het gedeelte “HOME SCHERM” kan u aanduiden op welke pagina de applicatie zal openen.

Relations

Hier krijgt u een overzicht van uw relatielijst. Indien er een e-mail adres en/of gsm nummer aanwezig is van de relatie, krijgt u achteraan snelkoppelingen te zien.

Filter

Om de zoekfilter te gebruiken klikt U op de “Filter” knop in de rechter bovenhoek.

Hier kan u aanduiden welke CRM types zichtbaar zijn en of u geschrapte relaties wil zien. Als u heeft aangeduid wat zichtbaar moet zijn klik dan op de save knop in de rechter bovenhoek. 

Wanneer u een relatie opent komt u op een nieuw scherm. U krijgt drie parameters te zien:

-ToDo: hoeveel todo's zijn er voor deze relatie.

-Communicatie: hoeveel communicaties zijn er voor deze relatie.

-Onbetaalde facturen: hoeveel onbetaalde facturen heeft deze klant.

Deze parameters zijn ook een rechtstreekse koppeling met TODO, communicatie & facturen.

Wanneer u op de “Contacts” knop klikt gaat u naar een pagina met alle contacten van deze relatie.  Naast het adres vindt u ook een snelkoppeling om naar uw navigatie te gaan.

 

Employees

De employees pagina is zeer vergelijkbaar met de relatiepagina. info wordt net als bij de relatiepagina weergegeven met snelkoppelingen als die aanwezig is.

Als u een medewerker selecteert kan u net als bij relaties extra info bekijken over deze medewerker.

Calendar

Een kalender afspraak aanmaken of bewerken

Als u een afspraak wil aanmaken klik dan op de “New” knop rechts bovenaan het scherm. Indien u een afspraak wil bewerken selecteer deze en klik op de bewerk knop onderaan het scherm.

Als u het “Private” veld selecteert kan enkel u de activiteit zien.

U kan het out of office veld selecteren om duidelijk te maken dat u niet in het bedrijf aanwezig zal zijn.

In het Customer kan u een relatie kiezen uit u relatielijst.

Bij het projectveld kan u een project kiezen .

Bij start selecteert u de datum van de afspraak.

In het start time veld kan u de starttijd van uw afspraak ingeven.

In het duration veld kan u ingeven hoe lang de activiteit zal duren.

In het description veld kan u een omschrijving schrijven.

Bij het Reminder veld wordt gebruikt om in te stellen of u een herinnering wilt krijgen en wanneer.

Als u klaar bent klik dan op de saveknop in de rechterbovenhoek.

My todo’s

COMPLETED: U kan de Todo naar volbracht zetten door op COMPLETED te klikken. als u dit doet zal de Todo niet meer zichtbaar zijn bij My todo’s.

CANCELED: U kan een Todo annuleren  klik dan op de CANCELED knop. Net als bij COMPLETED kan u de Todo niet meer zien na hem te annuleren.

DELAY: De knop DELAY wordt gebruikt om de deadline van uw Todo 7 dagen uit te stellen.

FORWARD: met FORWARD kan u uw Todo naar een medewerker sturen.

 

Een todo aanmaken of bewerken

Wanneer je een nieuwe Todo wil aanmaken klikt u eerst op de NEW knop die u naar een nieuw scherm brengt.

Als u een al bestaande Todo wil bewerken klik dan op een Todo en daarna op EDIT.

U kan de Todo publiek zichtbaar maken door de Public checkbox te markeren. Door dit te selecteren kan de relatie deze zien op het extranet.

Bij 'Customer' kan u de relatie kiezen voor wie u deze Todo uitvoerd.

In het 'project' veld selecteert u aan welk project deze todo is gelinkt

Bij het veld 'Type' kan men het type Todo instellen.

In het 'Means' veld kiest men op welke manier de Todo volbracht moet worden.

Het 'Priority' veld stelt voor hoe belangrijk de Todo is.

De 'date en deadline' stellen de periode voor waarin er aan de Todo gewerkt kan worden.

In het 'content' veld kan u extra info schrijven.

In het 'Recipients' veld kan men kiezen welke medewerk(s) de Todo moeten uitvoeren. U kan medewerkers apart kiezen of ze per functie of user groep selecteren.

De 'warn me checkbox' kan worden aangevinkt om een notificatie te krijgen van de Todo indien de status wijzigt.

Als u 'Todo per assignee' selecteert wordt er een todo aangemaakt voor elke toegewezen medewerker.

Als u de Todo wenst op te slaan, klik dan op het save symbool in de rechter onder hoek.

Time registration

Hier kan zowel tijd, materiële kosten als niet-materiële kosten ingegeven worden.

Time

In het 'Date veld' kan u de datum ingeven.

Bij 'Customer' kan u ingeven voor welke relatie u heeft gewerkt.

In het 'project' veld kan u ingeven aan welk project u heeft gewerkt.

In het 'Prestation' veld kan u de prestatie ingeven.

U kan in het 'Period' veld de periode selecteren.

Bij 'Duration' kan u ingeven hoe lang het gaat duren.

U kan 'urgent' selecteren als het dringend is.

Selecteer 'Overtime' als u overuren heeft gewerkt.

U kan 'Invoice' selecteren als u werk voor de klant factureerbaar is.

Als u 'ready for invoice' aan duidt wordt dit overgeslagen tijdens de registratiecontrole.

In het 'Description' veld kan u een beschrijving schrijven.

In het Initial remark veld kan u een eerste opmerking schrijven.

 

Material cost

In het 'Date' veld kan u de datum ingeven.

Bij 'Customer' kan u ingeven voor wie u heeft gewerkt.

In het 'project' veld kan u ingeven aan welk project u heeft gewerkt.

In het 'product' veld kan u ingeven wat u heeft gedaan of verkocht. U kan hier enkel iets ingeven nadat u het Customer veld en Project veld hebt ingevuld.

U kan in het 'Period veld' de periode selecteren.

Bij 'quantity' kan u de hoeveelheid ingeven.

Als u kan 'repayable' aanduiden als de kost terug betaalbaar is.

U kan Invoice selecteren als u werk voor de klant factureerbaar was.

Als u 'ready for invoice' aan duidt wordt dit overgeslagen tijdens de registratiecontrole.

In het 'Description' veld kan u een beschrijving schrijven.

In het 'Initial remark' veld kan u een eerste opmerking schrijven.

 

Non-material cost

In het 'Date' veld kan u de datum ingeven.

Bij 'Customer' kan u ingeven voor wie u heeft gewerkt.

In het 'projectveld' kan u ingeven aan welk project u heeft gewerkt.

U kan in het 'Period' veld de periode selecteren.

Bij 'quantity' kan u de hoeveelheid ingeven.

Als u kan 'repayable' aanduiden als de kost terug betaalbaar is.

U kan 'Invoice' selecteren als u werk voor de klant factureerbaar was.

Als u 'ready for invoice' aan duidt wordt dit overgeslagen tijdens de registratiecontrole.

In het 'Description' veld kan u een beschrijving schrijven.

In het 'Initial remark' veld kan u een eerste opmerking schrijven.