Hoe kan ik een groepsingave van tijd/kosten doen?

Informatie

Inleiding

Indien u kosten/prestaties wenst in te geven aan meer dan 1 klant/project, dan kunt u dit makkelijk doen via de functie 'Registraties koppelen aan dossiers/projecten (batch). U kan hier de diverse klanten/projecten aanduiden en met een paar klikken dezelfde registratie voor deze selectie invoeren. De gemaakte selectie kan u dan ook bewaren voor later gebruik. Dit artikel zal de diverse stappen in detail overlopen.

Menu

• Als Admin-Consult gebruiker navigeert u via het menu Projecten > Registraties koppelen aan projecten (batch)

• Als Admin-IS gebruiker gaat u via het menu Dossiers > Registraties koppelen aan dossiers (batch).

Werkwijze

Om een registratie in te brengen op meerdere klanten/projecten kan u volgende stappen volgen:

• Eerst gaat u de gewenste filter zetten, zodat u een lijst opbouwt waar u de registratie aan wil toewijzen. Dit kan door op het pijltje in de kolomhoofdingen te klikken en uw selectie te maken, of u maakt gebruik van het config menu (hamer/beitel icoon in linker bovenhoek) en u kiest daar 'uitgebreid filteren'.
• Eens uw filter gemaakt is, selecteert u uw klanten door vooraan een vinkje te plaatsen. Merk de twee opties op 'selecteer alles' en 'de-selecteer alles' bovenaan in de werkbalk. Klik nu op 'prestatie/kost/product' uitvoeren bovenaan in de werkbalk.
• In de pop-up die u vervolgens krijgt kan u dan de gewenste registratie ingeven.

Indien u deze lijst klant later opnieuw wenst te gebruiken, dan kan u deze lijst eenvoudig bewaren door in de werkbalk op diskette-icoontje te klikken. Geef een naam aan uw selectie en klik vervolgens op 'OK'. U zal de volgende keer deze lijst snel kunnen kiezen.

Let op: Het is op deze manier niet de filtering die onthouden wordt maar de selectie van klanten. Dit wil zeggen dat wanneer u een filter zet op bv 'BTW aangifte= Wij' en er komt een nieuwe klant bij die voldoet aan die voorwaarde, dan zal deze toch niet in uw lijst zitten. Indien u de filter op zich wenst te bewaren dient u te klikken op het filter-icoontje, waar u de gebruikte filter op zich kan bewaren.

Binnen versie 6.0 is het volgende aangepast:

• we hebben het “lijst” gedeelte vervangen door uitgebreide filters, net zoals in de andere overzichten bestaat. Deze filters kunt u een naam geven en bewaren. Het voordeel is dat de gefilterde lijst nu altijd actueel is omdat de filter telkens opnieuw toegepast wordt.