Informatie
In het tabblad Workflow koppelt u workflows aan de klant.
Klik op het Nieuw-icoon en selecteer de juiste CAP (er is er eentje voor natuurlijke personen en één voor rechtspersonen).
Opslaan.
Onderaan het scherm ziet u dat de workflow gestart is, en de vraag die beantwoord moet worden (de te beantwoorden vraag staat altijd bovenaan het lijstje).
Dubbelklik op een vraag om hem te beantwoorden.
Let op: een antwoord is definitief! Wees zorgvuldig in uw antwoorden. Als u een vraag op dit moment niet kunt beantwoorden, omdat u bijvoorbeeld de nodige informatie niet heeft, mag u ze ook niet beantwoorden. U zoekt eerst de informatie die nodig is, en gaat dan verder met de workflow.
U kunt een gekoppelde workflow inactief zetten. Selecteer de workflow en klik op het Wissen-icoon.
Klik op het Nieuw-icoon en selecteer de juiste CAP (er is er eentje voor natuurlijke personen en één voor rechtspersonen).
Opslaan.
Onderaan het scherm ziet u dat de workflow gestart is, en de vraag die beantwoord moet worden (de te beantwoorden vraag staat altijd bovenaan het lijstje).
Dubbelklik op een vraag om hem te beantwoorden.
Let op: een antwoord is definitief! Wees zorgvuldig in uw antwoorden. Als u een vraag op dit moment niet kunt beantwoorden, omdat u bijvoorbeeld de nodige informatie niet heeft, mag u ze ook niet beantwoorden. U zoekt eerst de informatie die nodig is, en gaat dan verder met de workflow.
U kunt een gekoppelde workflow inactief zetten. Selecteer de workflow en klik op het Wissen-icoon.
De workflow wordt inactief gezet. U kunt deze terugzien door bovenaan op "Toon gewiste" te klikken. U kunt er echter niet meer aan verder werken.
Bij sommige vragen staat een icoontje met een vraagteken: klik hierop om meer informatie te krijgen over de vraag of de antwoordmogelijkheden.
Als u alle nodige vragen beantwoord heeft, eindigt de workflow met een resultaat.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.