Hoe kan ik een nieuw project aanmaken?

Informatie

Voor het aanmaken van een nieuw project kan u gebruikmaken van de wizard. Deze wizard kan u opstarten door op het 'nieuw' icoon in de projectenlijst te klikken. De wizard zal openen, waarin u eerst moet kiezen welk soort project u wilt maken. De rest van de wizard is afhankelijk van het soort project dat u kiest.

Op basis van een sjabloon

In Admin-Consult kan u nieuwe projecten baseren op een sjabloon. Vink bovenaan het veld 'Op basis van sjabloon' aan en kies uit de beschikbare sjablonen die onderaan staan. Vul de naam van de klant en eventueel het projectnummer in. Klik dan onderaan het scherm op de groene knop om het nieuwe project te maken.

Zonder sjabloon

Om een project aan te maken zonder sjabloon neemt u het vinkje weg bij 'Op basis van sjabloon'.
Klik hierna op het groene pijltje om verder te gaan. Onderstaand scherm opent zich.

Binnen dit scherm zijn volgende velden verplicht in te vullen:

• Eigen Bedrijf
• Projectnaam
• Projecttype
• Projectstatus

Andere velden kunnen reeds ingevuld worden, maar zijn op dit moment niet verplicht. Na het invullen van de nodige gegevens kan u onderaan op de groene knop klikken om verder te gaan met de wizard.

In het laatste scherm van de wizard kan u de klant aan het project koppelen.

Klik vervolgens op 'Volgende' om de wizard te beëindigen. Het nieuwe Project zal aangemaakt worden en zal ook geopend worden.